Conseil en gestion de patrimoine

Conseil en gestion de patrimoine – Notre méthode

  • Etablir la relation
  • Déterminer vos objectifs patrimoniaux
  • Recueillir vos données patrimoniales
  • Evaluer votre profil de risque
  • Analyser votre situation patrimoniale
  • Elaborer et présenter un plan de gestion personnalisé
  • Mettre en œuvre les recommandations
  • Assurer le suivi du plan de gestion pluriannuel

Réaliser vos motivations patrimoniales

Vous êtes

Chef d’entreprise

Chef d'entreprise

Profession libérale

Profession libérale

Client Privé

Client privé

Expatrié

Expatrié

 

Vous souhaitez

Faire progresser votre patrimoine Faire progresser votre patrimoine

Bénéficier de revenus complémentaires aujourd’hui ou à la retraite.

Optimisation fiscale Utiliser de manière efficiente les avantages fiscaux accordés par l’Etat

Préparer votre transmission Planifier vos transmissions

 

Notre stratégie pour votre investissement patrimonial

  • Nous sélectionnons une offre de qualité adaptée à votre profil.
  • Vous bénéficiez d’une plateforme d’investissement en architecture ouverte qui assure l’absence de conflit d’intérêt.
  • Nous assurons un suivi régulier de vos investissements et des risques associés grâce à des logiciels performants.
  • Nous mettons en place des stratégies d’investissement sur le moyen et long terme conformes à vos objectifs patrimoniaux.

Satisfaction

Satisfaction conseil en gestion de patrimoine

Fidélisation

Conseil en gestion de patrimoine fidélisation

Performance

Performance restructuration patrimoniale

Qualité

Qualité restructuration patrimoniale

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