CFAL FINANCE,
structuration patrimoniale

L’objectif

Conseil en gestion de patrimoine – Notre méthode

Depuis presque 10 ans notre cabinet accompagne ses clients en gestion de patrimoine avec une méthode bien précise :

  • Etablir la relation
  • Déterminer vos objectifs patrimoniaux
  • Recueillir vos données patrimoniales
  • Evaluer votre profil de risque
  • Analyser votre situation patrimoniale
  • Elaborer et présenter un plan de gestion personnalisé
  • Mettre en œuvre les recommandations
  • Assurer le suivi du plan de gestion pluriannuel

Réaliser vos motivation patrimoniales

Vous êtes

Chef d'entreprise

Profession libérale

Client privé

Expatrié

Et vous souhaitez :

Faire progresser votre patrimoine

Bénéficier de revenus complémentaires aujourd'hui ou à la retraite

UTILISER DE MANIÈRE EFFICIENTE LES AVANTAGES FISCAUX ACCORDÉS PAR L’ETAT

Planifier vos transmissions

Stratégie

Stratégie patrimoniale

  • Nous sélectionnons une offre de qualité adaptée à votre profil
  • Vous bénéficiez d’une plateforme d’investissement en architecture ouverte qui assure l’absence de conflit d’intérêt.
  • Nous assurons un suivi régulier de vos investissements et des risques associés grâce à des logiciels performants.
  • Nous mettons en place des stratégies d’investissement sur le moyen et long terme conformes à vos objectifs patrimoniaux.
Satisfaction conseil en gestion de patrimoine

Satisfaction

Conseil en gestion de patrimoine fidélisation

Fidélisation

Performance restructuration patrimoniale

Performance

Qualité restructuration patrimoniale

Qualité

Experts

Nous travaillons avec vos experts

Avec vos experts nous pouvons vous aider à optimiser vos choix en matière de structuration patrimoniale :

  • Transmettre
  • Utiliser le démembrement d’actif
  • Créer une SCI
  • Créer une Holding
  • Bénéficier des services d’un Light Family Office
  • Vous avez vendu votre entreprise, nous traitons ensemble la problématique du réemploi.
  • Vous êtes entrepreneurs, existe-t-il une stratégie de revenu optimale ?

Nous contacter :

CFAL FINANCE

341 ROUTE DU COL, CROZET 01170 PAYS DE GEX

+33 6 89 62 54 82

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