Conseil en gestion de patrimoine – Notre méthode
- Etablir la relation
- Déterminer vos objectifs patrimoniaux
- Recueillir vos données patrimoniales
- Evaluer votre profil de risque
- Analyser votre situation patrimoniale
- Elaborer et présenter un plan de gestion personnalisé
- Mettre en œuvre les recommandations
- Assurer le suivi du plan de gestion pluriannuel
Réaliser vos motivations patrimoniales
Vous êtes
Chef d’entreprise

Profession libérale

Client Privé

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Vous souhaitez
Notre stratégie pour votre investissement patrimonial
- Nous sélectionnons une offre de qualité adaptée à votre profil.
- Vous bénéficiez d’une plateforme d’investissement en architecture ouverte qui assure l’absence de conflit d’intérêt.
- Nous assurons un suivi régulier de vos investissements et des risques associés grâce à des logiciels performants.
- Nous mettons en place des stratégies d’investissement sur le moyen et long terme conformes à vos objectifs patrimoniaux.
Satisfaction

Fidélisation

Performance

Qualité
