Conseil en gestion de patrimoine – Notre méthode
- Etablir la relation
- Déterminer vos objectifs patrimoniaux
- Recueillir vos données patrimoniales
- Evaluer votre profil de risque
- Analyser votre situation patrimoniale
- Elaborer et présenter un plan de gestion personnalisé
- Mettre en œuvre les recommandations
- Assurer le suivi du plan de gestion pluriannuel
Réaliser vos motivations patrimoniales
Vous êtes
Chef d’entreprise
Profession libérale
Client Privé
Expatrié
Vous souhaitez
Faire progresser votre patrimoine 
Bénéficier de revenus complémentaires aujourd’hui ou à la retraite. 
Utiliser de manière efficiente les avantages fiscaux accordés par l’Etat 
Planifier vos transmissions Notre stratégie pour votre investissement patrimonial
- Nous sélectionnons une offre de qualité adaptée à votre profil.
- Vous bénéficiez d’une plateforme d’investissement en architecture ouverte qui assure l’absence de conflit d’intérêt.
- Nous assurons un suivi régulier de vos investissements et des risques associés grâce à des logiciels performants.
- Nous mettons en place des stratégies d’investissement sur le moyen et long terme conformes à vos objectifs patrimoniaux.
Satisfaction
Fidélisation
Performance
Qualité
