CFAL FINANCE,
Investissement financier

Comment investir ?

Le cabinet, basé dans le pays de Gex, vous aide à bâtir un patrimoine équilibré et diversifié sur le long terme grâce à son expertise sur les différents supports de placements et leurs classes d’actifs.

Bien choisir ses enveloppes d’investissement c’est essentiel !

  • Comment choisir son Assurance-Vie ?
  • Comment choisir son contrat de capitalisation et pourquoi ?
  • Je suis particulier, salarié ou entrepreneur, je prépare ma retraite, comment choisir la bonne enveloppe PER ?

Dans quoi investir ?

Le cabinet vous aide à sélectionner vos investissements financiers :

  • Quel support d’investissements ? Les assurances vie comportent fréquemment 500 à 600 fonds d’investissement. Le Cabinet CFAL Finance utilise des bases de données financières spécialisées qui référencent plus de 15000 fonds OPCVM, pour le suivi de vos investissements.
  • Quelles classes d’actifs ? Actions, Obligations, Matières premières, il faut les combiner pour élaborer une stratégie d’investissement diversifiée qui répondent à vos exigences en matière de rentabilité et de risque.
  • Dois-je investir dans les actifs réels, l’immobilier physique et SCPI, les groupements fonciers et forestiers ? Outre une certaine sécurité et le rendement qu’ils peuvent apporter, ces investissements sont aussi appréciés car ils sont généralement peu ou pas corrélés aux marchés financiers.

Quels sont les risques ?

Nous avons définis ensemble le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter pour vos investissements financiers, grâce à notre expertise et nos outils de contrôle des risques nous assurons leurs suivis.

  • Nos outils spécialisés, abonnement aux progiciels Harvest Big Expert et O2S, nous permettent d’appréhender les risques encourus lors de la mise en place d’investissements financiers dans le cadre des enveloppes d’assurance vie et de retraite et d’assurer leurs suivis au court du temps.
  • La transparence est une obligation au travers notamment des Documents d’Information Clefs pour l’Investisseur qui vous sont remis à chaque souscription d’un OPCVM…
  • La construction de vos portefeuilles financiers combine des risques liés aux différentes classes d’actifs, différentes géographies, il faut donc être en mesure d’en apprécier le risque global.
  • Un suivi régulier et des rapports annuels vous permettent de valider la stratégie d’investissement mise en œuvre.

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